В этом фильме исследуются последствия испанского завоевания Мексики в 20-е годы XVI века, через призму взглядов ацтеков. Зритель погружается в социальные, религиозные и психологические изменения, вызванные колонизацией.

Вот уже восемнадцать лет Габриэль Лима, глава многодетного семейства и предприниматель, выпускающий средства против грызунов, держит своих близких в заточении. Так он пытается уберечь их от разлагающего влияния цивилизации. Однако его грандиозный проект по созданию идеальных детей, которым он дал имена Утопия, Будущее и Желание, начинает рушиться. Виной тому внутренние противоречия и конфликты, которые невозможно сдержать никакими стенами.

В колониальной Мексике XVI века разворачивается леденящая душу драма: испанская инквизиция начинает безжалостную охоту на евреев, объявив их виновниками страшной чумы. Монах, движимый подозрениями, доносит на семью, которая тайно соблюдает еврейские погребальные обряды. Этот донос запускает цепь событий, ведущих к разрушительным последствиям для всех, кто оказался втянут в эту историю.