Действие разворачивается в 1976 году. Супруги Дарси и Дафна прибывают в уединённую валлийскую деревушку, чтобы посвятить время своим творческим проектам. Оба героя связаны со звуком: Дафна создаёт изысканные мелодии из тех звуков, что её муж, профессиональный звукорежиссёр, записывает на портативный микрофон. Но идиллия рушится, когда во время очередной записи Дарси внезапно проваливается в загадочный магический круг. А уже на следующее утро на пороге их дома появляется якобы сосед - подросток, который ловко втирается к паре в доверие и начинает посвящать их в древние верования этих земель.