Трудный подросток Кит Горди не может забыть отца, погибшего летом назад. Его боль и бунтарство приводят к отправке в строгий интернат Блэквуд. Там его ждут еще четыре девушки с проблемами - каждая из них должна раскрыть свой скрытый талант под руководством директрисы мадам Дюрэ. Кит быстро понимает, что все не так просто и спокойствие школы маскирует скрытые угрозы.

Чарльз Блейки, афроамериканец из Саг-Харбора, переживает чёрную полосу: неудачи преследуют его, он застрял в жизненном тупике, а родовой дом вот-вот уйдёт с молотка. И тут появляется странный белый бизнесмен с европейским акцентом, который предлагает арендовать подвал Чарльза на всё лето.