Джованни Вивальди, чиновник министерства, уже одной ногой на пенсии, но мысли его заняты отнюдь не покоем. Он одержим идеей пристроить своего сына Марио на престижную должность в том же учреждении, где служит сам, и ради этого готов терпеть любые унижения. Чтобы обзавестись полезными связями, Вивальди, вопреки желанию матери, определяет Марио в масонскую ложу. Однако в день, когда юноша должен держать «экзамен на чин», его жизнь обрывает шальная пуля, выпущенная молодым грабителем банка. Весть о трагедии застает супругу Джованни, домохозяйку Амалию, у телевизора. Удар оказывается сокрушительным: женщину разбивает паралич, она теряет способность говорить и погружается в вегетативное состояние.

В 1774 году Анна Ли бежит из Англии с единоверцами, уклоняясь от гонений, и переселяется в штат Нью-Йорк. Там она основывает Объединённое сообщество верующих во Второе Пришествие Христа — религиозную организацию, где проповедуются идеи равенства полов, коллективной собственности и совместного богослужения.

Она готова поставить на кон всё, лишь бы уберечь своего таинственного двоюродного брата. За ним по пятам следует опасная потусторонняя сущность, и эта неведомая сила настроена решительно: выследить его любой ценой.