После победы при Гастингсе Вильгельм Завоеватель отправил свою армию на север Англии для жестокого разорения. Самый опытный полководец короля, граф Дюран, уничтожил сто тысяч саксов и оставил их земли пустынными. Теперь он правит севером вместе со своими сыновьями Артусом и Романом; жители живут в постоянном страхе перед восстанием под руководством загадочного чужестранца.