Френхофер, знаменитый живописец прошлого, теперь уединился в небольшой французской деревне на юге страны. Его посетили молодые художник и его подруга Марианна. Увидев девушку, Френхофер решает возобновить работу над картиной «Очаровательная проказница», которую он начал много лет назад и бросил. Возвращение к творчеству меняет отношения в этом любовном треугольнике, где каждое движение Марианны становится неотъемлемой частью его жизни и искусства.

Одинокий странник по имени Генри случайно втягивает своего недалекого сокамерника Отиса в серию бессмысленных убийств. Каждый раз выбирая жертв наугад, они превосходят себя в жестокости и безумии. В Чикаго приезжает его сестра Бекки, которая влюбляется в Генри.

Действие разворачивается во Франции семнадцатого века. Обедневший барон де Сигоньяк, утомленный однообразием сельской жизни, позволяет труппе бродячих актеров заночевать в своем замке. Это решение переворачивает его судьбу: молодой дворянин решает покинуть родные стены и отправиться вместе с комедиантами в Париж. Однако в пути один из лицедеев умирает, и де Сигоньяк занимает его амплуа, начиная играть роль капитана Фракасса. Когда труппа дает представление в столице, юная актриса Изабель приковывает к себе взгляд богатого герцога, и это внимание грозит обернуться неожиданными последствиями.