Хромой музыкант вместе с сыном, пережив Корейскую войну, отправляется в странствия по стране. Их путь приводит в глухую горную деревушку, где они просят приюта всего на пару дней. Староста соглашается пустить путников, но за его внешним радушием явно скрывается какая-то тайна. Вдобавок ко всему, деревня переживает настоящее бедствие: с наступлением ночи на людей, особенно на детей, нападают крысы.