После аварии в лаборатории на свет появляются четыре новых монстра, и теперь уже восемь чудовищ оказываются перемешаны телами. Фрэнки вместе с новым гибридным студентом пытается помочь ей вернуть друзей из Монстрических Мутаций в нормальное состояние. Им нужно остановить научный эксперимент, который пошел не так, пока аппарат в лаборатории не сломался окончательно.

Действие разворачивается в Аризоне, на закате девятнадцатого века. Местный мэр, человек далеко не чистый на руку, задумал чёрное дело: он пытается выжить беззащитных индейцев с их исконных земель, чтобы попросту уничтожить племя. Но в город неожиданно прибывает правительственный инспектор с проверкой. Чтобы скрыть следы своего преступления, мэр идёт на хитрость: он переодевает своих бледнолицых прихлебателей в индейскую одежду, надеясь обмануть ревизора. Однако у него есть одна серьёзная проблема, которую он не учёл. Джо Сенкс, самый быстрый и симпатичный стрелок на всём Диком Западе, имеет на этот счёт совершенно другие планы.