После событий «Большого куша Бендера» мир оказывается на грани хаоса. Гигантский монстр из другой вселенной, размером с планету и отвратительный до невозможности, прорывает пространственно-временные барьеры и появляется на Земле. Он захватывает Фрэя, использует его для создания новой религии, которая вскоре охватывает всю планету.