Маленький озорник Федя, оставшийся без родителей, отправляется в деревню к дяде, местному начальнику. Сбегая со скучных уроков в лес, мальчик встречает девочку Серафиму. Она распахивает перед ним дверь в светлый и радостный мир настоящей дружбы, а также приоткрывает завесу тайны над историей святых мест, что находятся неподалеку. Дядя Шмелев задумал уничтожить эти святыни, однако ребята решают встать на их защиту. Вместе они помогают местным жителям обрести утраченную веру в себя, в родную землю и в собственное будущее.

Лео и Тиг пускаются в опасное путешествие к далёкому озеру Байкал. Их цель - вернуть домой маленькую потерявшуюся нерпу по имени Луфи. По дороге к ним присоединяются необычные союзники: красная панда Джу и царь обезьян Укун. Но на их пути встаёт грозный враг - злой вождь табуна коней Тенгри-Хан, который тоже мечтает заполучить нерпу. Секрет прост: тот, кто вернёт Луфи, получит право на исполнение любого желания от самого хозяина Байкала, великого дракона Лусуда.