Тринадцатилетний Моррис вместе с отцом переезжает в Гейдельберг. В совершенно незнакомой стране подросток неожиданно влюбляется в местную девушку. Их зарождающаяся дружба становится для Морриса настоящим путешествием к самому себе, которое, в свою очередь, помогает ему наконец-то по-настоящему понять своего отца, недавно потерявшего жену.