Лео и Тиг пускаются в опасное путешествие к далёкому озеру Байкал. Их цель - вернуть домой маленькую потерявшуюся нерпу по имени Луфи. По дороге к ним присоединяются необычные союзники: красная панда Джу и царь обезьян Укун. Но на их пути встаёт грозный враг - злой вождь табуна коней Тенгри-Хан, который тоже мечтает заполучить нерпу. Секрет прост: тот, кто вернёт Луфи, получит право на исполнение любого желания от самого хозяина Байкала, великого дракона Лусуда.