Только злой рок способен вынудить Тото покинуть родную Италию. И этот рок обретает лицо маркиза Гастона, который похож на Тото как две капли воды. Однако причина, по которой маркиз задумал отправить Тото в Париж, не имеет ничего общего с благородством: на кону в этой опасной игре стоит чья-то жизнь. Что же одержит верх, простодушная беспечность Тото или гениальные происки воротил криминального мира?

Действие разворачивается во Франции семнадцатого века. Обедневший барон де Сигоньяк, утомленный однообразием сельской жизни, позволяет труппе бродячих актеров заночевать в своем замке. Это решение переворачивает его судьбу: молодой дворянин решает покинуть родные стены и отправиться вместе с комедиантами в Париж. Однако в пути один из лицедеев умирает, и де Сигоньяк занимает его амплуа, начиная играть роль капитана Фракасса. Когда труппа дает представление в столице, юная актриса Изабель приковывает к себе взгляд богатого герцога, и это внимание грозит обернуться неожиданными последствиями.