Лидер небольшого отряда черногорских повстанцев, действовавших в XIX веке, вынужден покинуть родные края и отправиться на юг Италии - в более тёплые земли, где он надеется исцелиться от туберкулёза. Однако с каждым днём его здоровье лишь ухудшается, а верный слуга, неотлучно находящийся рядом, всё сильнее тоскует по оставленной родине.