В конце XIX века в бедном эстонском селе местные жители, страдающие от тяжелых условий жизни, решаются на крайнее средство: они продают душу Сатане за помощь краттов — существ, созданных из подручных материалов. Крестьянская девушка Лиина готова пойти ко ведьме лишь бы ее возлюбленный Ханс, сельский парень, смог увидеть ее хотя бы раз.