В наркологическом центре Джой и Бабу неожиданно встретились – двое близких по духу людей, страдающих от алкоголизма. Несмотря на попытки клиники удержать их внутри, друзья сбегают вместе, обрекая себя на новые приключения. Однако вскоре становится ясно, что их связь гораздо глубже и сложнее – Джой случайно находит в доме Бабу коробку с кинопленкой фильма, который когда-то разрушил их жизни.

Он был молод и хулиганист, но при этом вел вполне богемный образ жизни в рядах военно-морского флота Индии. Она же, совсем юная, пленяла свежестью утренней росы. Их любовь, вспыхнувшая с крошечной искры, разгорелась в яркое пламя и не угасла даже после одиннадцати лет разлуки. Он искал её повсюду, пока однажды поиски не привели его в Каваратти - небольшое поселение на отрезанном от цивилизации острове. Это была его последняя надежда. В картине отчетливо угадывается параллель с историей любви будущего императора моголов Салима и легендарной рабыни Анаркали, только переложена она на современный лад.