После войны летчик Мишель Ривьер прибывает в африканский городок, чтобы сбыть алмазы, найденные им в своем самолете. Поглощенный поисками покупателя, Мишель не заметил чего-то крайне важного. Теперь ему повезет, если он выберется из этого города живым.

После убийства диктатора Мариано Варгаса военным переворотом лейтенанта Гарсиа, страну охватывает смута. Рамон Васкез, бывший ранее небольшим чиновником, вдруг возглавляет южноамериканский остров Эль Пао и вынужден бороться с наследием диктаторского режима, часто при этом соглашаясь на компромиссы со своей совестью.