В Дальней Земле, окруженной кольцом гор, раскинулась земля королевств, где царит мир и благополучие. Однако спокойствие этой страны не унимает сердце злого волшебника Манкара. Он решает похитить дочь правителя Тулака — принцессу Кодиллу.

1961 год. В День Святого Валентина к девочке по имени Сьюзан заглянул мальчик по имени Дэвид. Они играют с паровозиком, хихикают и явно питают друг к другу симпатию. За этой идиллией через окошко наблюдает ещё один мальчик - Гарольд, который потом подбрасывает под дверь Сьюзан валентинку. Но девчушка отвергает бумажное сердечко с признанием и, с насмешкой, комкает его. Улучив момент, когда Сьюзан отошла на кухню, Гарольд прокрался в дом и убил конкурента. Проходит 19 лет. Сьюзан уже подросла, обзавелась мужем и ребёнком. В один из дней ей понадобилось пойти в больницу за рентген-снимком, который она намедни сделала. Туда до неё проникает некий тип во врачебной маске, который подменяет результаты обследования женщины, и в итоге врачи обнаруживают у неё на снимке лепрозу (живое гниение), пугаются и насильно отправляют её в особую комнату. Тем временем тот, кто учудил всё это, начинает вырезать весь медицинский персонал и пациентов, всё ближе подбираясь к отчаявшейся Сьюзан…