В Дальней Земле, окруженной кольцом гор, раскинулась земля королевств, где царит мир и благополучие. Однако спокойствие этой страны не унимает сердце злого волшебника Манкара. Он решает похитить дочь правителя Тулака — принцессу Кодиллу.