Лицо молодого актёра Мэтта Хейгена исковеркала травма, и он соглашается на необычное лечение. Научный эксперимент не даёт ожидаемого результата: тело и кожа становятся гибкими и податливыми, будто глина. Потеряв чувство личности и человечности, Мэтт превращается в монстра, движимого жаждой мести.

Манко вместе со своей ослепительной женой владеет роскошным ночным клубом в самом сердце Лос-Анджелеса и управляет этим заведением. Однако за высокое положение в мире порока рано или поздно приходится расплачиваться. Когда среди ночи на него совершают нападение и похищают отмытые деньги картеля, Манко осознает, что угодил в серьезную переделку. Теперь перед ним стоит задача защитить свою семью, доказать всем, кто здесь настоящий авторитет, и, желательно, остаться в живых.