Теперь сюжет переносится к убийствам, но уже под знаком буквы «М».

Модного фотографа по имени Скотт преследуют ночные кошмары. В этих пугающих сновидениях он собственноручно убивает прекрасную девушку. Однако вскоре реальность наносит удар: Скотт встречает ту самую красотку из своих снов наяву. Он влюбляется в нее без памяти, но радость встречи омрачена леденящим душу страхом. Теперь фотограф живет в постоянном ужасе, боясь, что с его возлюбленной может случиться что-то непоправимое.