1930 год. Америка стоит на пороге перемен: по всей стране рабочие объединяются в профсоюзы, отстаивая свои права и требуя достойной оплаты труда. В Калифорнийской долине вспыхивает трудовой конфликт между мигрантами-сборщиками яблок и представителями ассоциации местных овощеводов. Джим Нолан, активист «Партии», осознаёт, насколько важен организованный труд, и решает действовать. Он вступает в рабочее движение и организует масштабную забастовку, в которой принимают участие около 900 сборщиков яблок, стремясь вовлечь в борьбу как можно больше сторонников.

Быть полицейским фотографом - работа далеко не сахар. Но причина его отчаяния кроется вовсе не в профессиональных травмах: однажды этот фотограф уже хватался за пистолет и приставлял дуло к собственному виску. Настоящий ад для него разгорелся в любовной интрижке. Теперь перед ним стоит мучительный вопрос: кто же на самом деле ведет двойную (а может, и тройную?) игру - его законная жена или страстная любовница?

Модного фотографа по имени Скотт преследуют ночные кошмары. В этих пугающих сновидениях он собственноручно убивает прекрасную девушку. Однако вскоре реальность наносит удар: Скотт встречает ту самую красотку из своих снов наяву. Он влюбляется в нее без памяти, но радость встречи омрачена леденящим душу страхом. Теперь фотограф живет в постоянном ужасе, боясь, что с его возлюбленной может случиться что-то непоправимое.