Бизнес мясника Скендера висит на волоске: лавка не приносит ни копейки, а это значит - вечные ссоры с женой и двумя взрослыми детьми, которые грезят о жизни получше. Однажды Скендер замечает у своего магазина оборванцев, роющихся в отходах. Прогнав нищих, он вскоре обнаруживает их снова. И оказывается, что эти гости - беспризорники, подобранные ведьмой, живущей в горах, а у их приемной матери давние счеты к Скендеру и его семье.