Ашик-Кериб был беден, но его сердце было доброе и голос прекрасный. Он играл на саазе - турецкой балалайке, поет древних витязей Туркестана на праздниках и свадьбах. Однажды он увидел красавицу Магуль-Мегери, дочь турецкого богача. Ашик полюбил ее с первого взгляда. Но разве выдаст богач свою дочь за бедняка? Поклявшись семь лет странствовать, чтобы нажить богатство или умереть, он отправился в долгий путь. Если к назначенному сроку Ашик-Кериб не вернется, Магуль-Мегери выйдет замуж за другого.

Западная Украина, 1945 год. По данным разведки Первого Украинского фронта в район Карпат направляется группа немецких спецназовцев под руководством некоего Гинце с целью найти здесь золото… Чтобы опередить врага советские разведчики вербуют лесника, который вместе с чекистской Ольгой должен, якобы, искать место для вырубки леса. На самом деле перед ними стоит задача следить за действиями диверсионной группы и найти золото раньше немцев.