Эд Оркин влачит серое существование: бессонница терзает его по ночам, работа давно превратилась в тоскливую рутину, а жена не упускает случая его обмануть. Но однажды ночью привычный мир рушится. В аэропорту Лос-Анджелеса на капот его машины буквально падает ослепительная Дайана. Эта встреча становится судьбоносной. Втянутый в водоворот событий вместе с таинственной блондинкой, Эд против своей воли оказывается в эпицентре международного заговора.

Двоих молодых сотрудников Госдепартамента США отбирают для «выполнения ответственного задания». Пройдя короткий курс подготовки, их забрасывают в Пакистан. Едва выжив после столкновения с местными племенами, герои получают новый приказ: пересечь границу и выйти на дорогу, ведущую в Душанбе. Там их уже караулят таджикские пограничники и «товарищи из КГБ». Однако друзьям удается ускользнуть и от них. В этот момент они встречают новую знакомую - такую же шпионку, как и они сами, которая прячется под маской врача Красного Креста. Ее цель - советская ракета СС-50, которую она намерена запустить. После череды приключений троице удается осуществить пуск, и ракета устремляется прямо в направлении Соединенных Штатов.

Кролик сумел вырваться из мрачного Кальяньего мира и, обретя свободу, открывает собственный боулинг-клуб. Он намерен отпраздновать это радостное событие в кругу друзей, но не подозревает, что Злобная Бонга уже идет по его следу. Вместе с Пряничным Злодеем они сталкиваются с незваными гостями, чье появление явно не сулит ничего хорошего.

В день рождения Нормана Бейтса он коротает время у радиоприемника в ожидании, когда с работы вернется его жена. Эта женщина - психоаналитик, и их знакомство состоялось в те времена, когда Норман проходил лечение в психиатрической лечебнице. С виду кажется, что процесс реабилитации идет успешно и жизнь налаживается. Однако идиллия рушится в тот миг, когда Норман узнает о ее беременности. Убежденный в том, что его психические расстройства - это генетическая предрасположенность, он категорически не желает заводить детей, смертельно боясь, что они унаследуют его наклонности и вырастут такими же психопатами.