Шарлотт ведет двойную жизнь: она любит своего мужа и имеет романтические отношения с другим мужчиной. Каждому из них она признается в своей страсти, но выбор должен быть сделан.

Два захватывающих рассказа, объединённых в один фильм: «Я с Папой»: главный герой - простой извозчик Орацио Империали, который обожает приукрасить действительность, заключать пари и играть в карты, хотя удача редко бывает на его стороне. Однажды он проигрывает крупную сумму и, желая отыграться, заключает невероятное пари: чтобы победить, ему предстоит встретиться с самим римским папой. На этот раз ему суждено не только выиграть, но и исполнить заветную мечту - пообщаться с Папой. Орацио знакомится с ним в замке Гандольфо, и между ними рождается настоящая дружба. А когда Папа наносит ответный визит, радости Орацио нет предела. «Священник-танцор»: приходской священник в крошечной деревушке не мыслит жизни без танцев, к тому же он весел и увлекается боксом. Чтобы скрыть свою страсть, он посещает танцплощадки и дискотеки, переодеваясь в другую одежду. За его тайной наблюдает некто Розанна.

Либера, дочь сосланного анархиста, отчаянно пытается выстроить спокойное буржуазное существование вместе с закройщиком Матео. Однако события, разворачивающиеся в стране, вступают в жестокое противоречие с жизненными принципами девушки. Теперь её судьба, жизнь мужа и детей превращаются в непрерывную борьбу с фашизмом. Но эта борьба обречена на провал: фашизм в этом мире - не просто политический строй или режим, а тёмная сущность самих людей, с которыми сталкиваются главные герои. Гражданский муж Либеры смирился с таким порядком вещей, но она - нет.