В 1398 году Ким Мин-джэ, верховный командующий династии Чосон, влюбляется впервые. Он готов ради любви рисковать всем, даже своей военной карьерой. Ли Бан-вон, сын короля и неофициально признанный наследник престола, стремится к власти, но его мечты о троне часто сбиваются с пути развлечениями. Чин, зять короля и сын Мин-джэ, предпочитает удовольствиям политику.