Малайзия погружается в хаос: по всей стране распространяется страшное заболевание, вызванное высокозагрязненным вирусом. Врачи пытаются найти решение, испытывая новое лекарство на добровольцах. Однако вокруг происходят странные события: местный репортер внезапно погибает, сын председателя фармацевтической компании покончил с собой, а его жена исчезла без следа. Гонконгский полицейский получает видео от таинственной организации «Разоблачителем», утверждающей, что именно эта компания разработала и распространила этот опасный вирус.

Когда глава триады пал от рук убийц, его сын Хоу, который прежде никогда не проявлял интереса к отцовским делам, внезапно заявляет, что намерен занять место отца. Полиция оказывается застигнутой врасплох: в лице нового мафиози она получает опасного и неуловимого противника. Все надежды теперь связаны с молодым полицейским, который, рискуя жизнью, внедряется в банду и пытается завоевать доверие нового босса. Однако клан не сидит сложа руки и засылает в полицию своего шпиона Мина.

Двое гонконгских полицейских преследуют опасного убийцу по кличке Дракон. След приводит их к поставщику оружия, известному как Зажигалка. Чтобы установить за ним слежку, стражи порядка поселяются в квартире напротив, которую им сдаёт полусумасшедшая бабулька. Долгая и утомительная слежка никогда не бывает приятным занятием, поэтому напарники развлекаются как могут: один закручивает роман с беременной прачкой, а другой находит утешение в компании бездомной школьницы-сорванца. Однако вскоре выясняется, что Дракон не привык играть в детские игры.