Обычный рейс самолета по маршруту Токио - Гонконг превращается в трагедию. Именно этот рейс выбрали террористы, они требуют изменить маршрут. Оказавшиеся среди пассажиров два спецагента пытаются мирно разрешить конфликт, но в возникшей суматохе происходит перестрелка, преступников арестовывают, а их главаря убивают. Кажется, конфликт исчерпан, но бандиты долгов не забывают...

Двое гонконгских полицейских преследуют опасного убийцу по кличке Дракон. След приводит их к поставщику оружия, известному как Зажигалка. Чтобы установить за ним слежку, стражи порядка поселяются в квартире напротив, которую им сдаёт полусумасшедшая бабулька. Долгая и утомительная слежка никогда не бывает приятным занятием, поэтому напарники развлекаются как могут: один закручивает роман с беременной прачкой, а другой находит утешение в компании бездомной школьницы-сорванца. Однако вскоре выясняется, что Дракон не привык играть в детские игры.