В 1954 году, когда Америка переживала социальные трансформации, Левинсон исследует эти изменения через судьбу еврейской семьи Курцманов. Дружба и любовь сопутствуют им на протяжении этого эпохального периода, а рок-н-ролл звучит в ушах молодых людей. Расизм, кадиллаки и Хэллоуин становятся неотъемлемой частью их жизни. Эти времена навсегда меняют Курцманов и Америку.