Он был молод и хулиганист, но при этом вел вполне богемный образ жизни в рядах военно-морского флота Индии. Она же, совсем юная, пленяла свежестью утренней росы. Их любовь, вспыхнувшая с крошечной искры, разгорелась в яркое пламя и не угасла даже после одиннадцати лет разлуки. Он искал её повсюду, пока однажды поиски не привели его в Каваратти - небольшое поселение на отрезанном от цивилизации острове. Это была его последняя надежда. В картине отчетливо угадывается параллель с историей любви будущего императора моголов Салима и легендарной рабыни Анаркали, только переложена она на современный лад.