Объединившись в могущественные преступные группировки, кошачьи банды готовятся к решающей схватке с мышами. Узнав о грядущей битве, мыши поначалу впали в уныние, но вскоре появилась надежда: выяснилось, что профессор Фусимиси создал удивительный аппарат, способный сделать кошек совершенно беспомощными. К профессору немедленно отправляется лучший мышиный агент. Однако коты через своих осведомителей узнают об этой угрозе, и за агентом по следу уже несутся безжалостные крысы-убийцы.

Ионаш и Саффи были обручены ещё в младенчестве. Однако несколько лет назад их отцам пришлось покинуть Венгрию. В пути маленькая Саффи едва не погибла во время половодья. Её спасла и приютила добрая колдунья Цафринка. В доме этой волшебницы жизнь подчиняется законам колдовства.