В центре фильма оказывается судьба бедной девушки-служанки Анны, которую обманули родственники её хозяев. Доведённая до отчаяния, она решает страшное решение — убивает своих жестоких хозяев.

Ионаш и Саффи были обручены ещё в младенчестве. Однако несколько лет назад их отцам пришлось покинуть Венгрию. В пути маленькая Саффи едва не погибла во время половодья. Её спасла и приютила добрая колдунья Цафринка. В доме этой волшебницы жизнь подчиняется законам колдовства.