Правитель одной страны утратил способность смеяться. Он созывает к себе шутов, надеясь, что те сумеют его развлечь и развеселить. Однако многие комики и шуты поплатились головами после того, как их попытки рассмешить короля провалились. Брезель, которого пригласили вызвать хотя бы улыбку на лице монарха, тоже терпит неудачу. Но однажды ему снится сон, до жути похожий на реальность, и под этим впечатлением Брезель вынужден взяться за создание комикса. В самый отчаянный для него миг появляется фея, которая вручает ему волшебный карандаш. Благодаря этому дару оживает Вернер, герой комиксов, и теперь он радует всех своими приключениями на стройке, в больнице и за их пределами.