Маленький озорник Федя, оставшийся без родителей, отправляется в деревню к дяде, местному начальнику. Сбегая со скучных уроков в лес, мальчик встречает девочку Серафиму. Она распахивает перед ним дверь в светлый и радостный мир настоящей дружбы, а также приоткрывает завесу тайны над историей святых мест, что находятся неподалеку. Дядя Шмелев задумал уничтожить эти святыни, однако ребята решают встать на их защиту. Вместе они помогают местным жителям обрести утраченную веру в себя, в родную землю и в собственное будущее.