Федор когда-то мечтал стать актером, но жизнь распорядилась иначе. Теперь его главная цель - помочь младшему брату Никите, который должен заново научиться ходить. Надев костюм Деда Мороза, Федор колесит по заказам, чтобы за праздники собрать деньги на операцию. Он, пожалуй, самый грустный Дед Мороз на свете: ко всем бедам, как раз перед Новым годом его бросила любимая девушка. И вот, 31 декабря, он в очередной раз звонит в дверь очередной квартиры, чтобы вручить подарки от родителей очередной паре детишек. Именно здесь и начинается самое настоящее новогоднее волшебство.