Молодая врач-психолог нанимает телохранителя с необычной просьбой: следить за ней и записывать все ее движения на камеру. Когда он узнает, что его подопечная страдает синдромом раздвоения личности и может быть причастна к убийству во время одного из приступов, завеса тайны начинает медленно сползать. Теперь девушка, получившая поддержку своего охранника, должна раскрыть загадку убийства и найти настоящего преступника...

Дети ночи и дня, живущие в ярких костюмах и тенях Нью-Йорка. Это документальный фильм о чернокожих и латиноамериканских трансвеститах и транссексуалах, которые называют себя Детьми. Они трудятся на планктоне ночной жизни: посыльные, продавцы, проститутки... Но днем они сталкиваются с дискриминацией и бедностью в своем втором мире - мире, где яркие костюмы и танцы скрывают реальность их жизней.