Дети ночи и дня, живущие в ярких костюмах и тенях Нью-Йорка. Это документальный фильм о чернокожих и латиноамериканских трансвеститах и транссексуалах, которые называют себя Детьми. Они трудятся на планктоне ночной жизни: посыльные, продавцы, проститутки... Но днем они сталкиваются с дискриминацией и бедностью в своем втором мире - мире, где яркие костюмы и танцы скрывают реальность их жизней.