Вор Вилем, мошенница Эмилия и случайный Тобиаш оказываются замешаны в краже ключа святого Петра. После смерти они попадают к водяному эльфу, который дарует им шанс: отыскать похищенный ключ и возвратить его святому Петру, чтобы спасти собственные души. Их путь пролегает в замок, где героям предстоит столкнуться с опасными интригами, двуличными канцлерами и тайнами прошлого.

Жизнь Арианы текла размеренно и привычно, пока загадочный мудрец Архибальд не распахнул перед ней двери в мир, где магия перестала быть сказкой. Опытный алхимик пригласил девочку в школу волшебников, укрытую в туманных горах за древними стенами. В этом таинственном учебном заведении Ариану ждут верные друзья и сокровенные секреты, но на пути к знаниям ей предстоит встретить опасную ведьму Муриен. Злодейка не успокоится, пока не завладеет могущественным магическим артефактом, за которым охотится.