Доктор Бонне намерен обмануть саму смерть. Его секрет - регулярная пересадка околощитовидных желез, которые он забирает у молодых и здоровых жертв. Благодаря этой процедуре он выглядит не старше сорока, хотя его истинный возраст - сто четыре года. Но идеальный план начинает давать трещину: люди из его окружения постепенно замечают неладное и начинают подозревать страшную правду.

Действие разворачивается в 1937 году на территории Туркмении, в районе советско-афганской границы. Отряд басмачей прикрывает переход диверсанта через границу и вступает в бой с тремя советскими пограничниками.

Врач, доведенный до отчаяния бесконечными изменами жены, решает жестоко поквитаться с ее очередным любовником. Он запирает несчастного в заброшенном подвале и держит его там несколько месяцев. Каждый день мучитель навещает пленника лишь раз, принося еду, а заодно понемногу наполняет серной кислотой ванну. Именно в ней после убийства он планирует полностью растворить тело своей жертвы.