1940 год. Опытный пилот гражданской авиации Иван Баранов вынужден сесть в поле за туманом и обнаруживает там молодых артистов оперного театра, направляющихся в Москву на открытие сезона. Встреча происходит между ним и Наташей Куликовой, начинающей певицей. Хотя первоначально они не ладят, постепенно между ними зарождаются романтические чувства. Однако мать Наташи решительно против таких отношений и стремится разлучить влюблённых, чтобы свести дочь с известным оперным певцом Ананием Светловидовым, которому Наташа нравится. Проходит время, а 22 июня 1941 года наступает Великая Отечественная война.

Трогательная комедия - первый фильм известного актера Михаила Жарова - знакомит нас с рядовыми бойцами, взявшими на себя заботу об обслуживании бутафорского аэродрома, отвлекающего внимание врага. Ефрейтор Тоню любят два летчика: Герой Советского Союза Крошкин и французский офицер Лярошель, которые навещают девушку между боями. Фильм показывает нам, кому и почему она отдаст своё предпочтение.