1940 год. Опытный пилот гражданской авиации Иван Баранов вынужден сесть в поле за туманом и обнаруживает там молодых артистов оперного театра, направляющихся в Москву на открытие сезона. Встреча происходит между ним и Наташей Куликовой, начинающей певицей. Хотя первоначально они не ладят, постепенно между ними зарождаются романтические чувства. Однако мать Наташи решительно против таких отношений и стремится разлучить влюблённых, чтобы свести дочь с известным оперным певцом Ананием Светловидовым, которому Наташа нравится. Проходит время, а 22 июня 1941 года наступает Великая Отечественная война.