Раненый выстрелом в ногу и брошенный в заснеженный лес, Билли находит убежище в доме странной старухи по имени Агнес. Но когда парень восстанавливает силы и решается уйти, он понимает, что вокруг дома бродит ужасное чудовище без кожи, которое пытается проникнуть внутрь.