Кёсиро снова должен столкнуться с дочерью сёгуна, злой принцессой Кику, чьей ненависти к нему нет предела. Считая себя безнаказанной, принцесса отправляет своих воинов убить Нэмури. В то же время Кёсиро пытается доказать, что не все самураи, которых так ненавидит девушка, являются кровожадными злодеями. Его пути осложняет таинственный ронин, который постоянно оказывается рядом, стремясь выяснить секрет полной луны.

Странствующий ронин Нэмури Кёсиро в Эдо встречается с мудрым старцем Асахином. Проникнувшись к нему симпатией и уважением за его справедливость, Кёсиро решает защитить старца от нападения жестокого убийцы. Позже выясняется, что Асахин был финансовым комиссаром при сёгунате и благодаря своим неудобным для знати налоговым законам нажил множество врагов. Особую опасность представляет принцесса Такахима - дочь сёгуна, которую старец лишил пособия. Не желая бросать Асахина на произвол судьбы, Нэмури Кёсиро решает до последнего защищать его, несмотря на численное превосходство и коварство противников.

В Эдо прославленный исполнитель женских ролей вынашивает замысел отомстить нескольким торговцам, которые виновны в смерти его родителей. Но он никуда не спешит, поскольку хочет, чтобы его жертвы познали отчаяние перед самой смертью.

Чудом избежав гибели, Исикава возвращается к старому другу-вору и продолжает свои попытки дестабилизировать политическую ситуацию в стране. На этот раз он решает похитить малолетнего наследника Тоётоми Хидэёси.