Оцуя сбегает от соблазнившего её подчинённого отца и прячется у знакомого на постоялом дворе, надеясь получить его помощь в получении согласия родителей на брак. Но тот обманывает молодых: парня приказывает убить, а девушку продать в гейши. Увидев красоту Оцуи, владелец заведения приказывает татуировщику набить на её спине изображение паучихи, чтобы сделать из девушки великую гейшу - властительницу умов и кошельков, которой не сможет сопротивляться ни один мужчина.

В Эдо прославленный исполнитель женских ролей вынашивает замысел отомстить нескольким торговцам, которые виновны в смерти его родителей. Но он никуда не спешит, поскольку хочет, чтобы его жертвы познали отчаяние перед самой смертью.

Чудом избежав гибели, Исикава возвращается к старому другу-вору и продолжает свои попытки дестабилизировать политическую ситуацию в стране. На этот раз он решает похитить малолетнего наследника Тоётоми Хидэёси.