1630 год, эпоха Эдо. Нищий ронин Хансиро Цугумо приходит в поместье клана Ии и просит приютить его для совершения харакири. Советник главы клана Кагэю Саито считает, что отчаявшийся самурай без господина, подобно многим того времени, лишь пытается выторговать деньги или работу, надеясь на милость. Он рассказывает Хансиро историю другого ронина, который раньше обращался с той же просьбой, но желание гостя остаётся прежним. Однако когда уже всё готово к ритуалу, ситуация начинает меняться.

Чудом избежав гибели, Исикава возвращается к старому другу-вору и продолжает свои попытки дестабилизировать политическую ситуацию в стране. На этот раз он решает похитить малолетнего наследника Тоётоми Хидэёси.