Заснеженный лес становится местом встречи старого мастера по скульптуре и его ученика Ёсаку. Они находят подходящее дерево для создания скульптуры богини Каннон, после чего останавливаются в хижине на ночлег. В ночной метели к ним приходит Снежная женщина и настолько холодным взглядом замораживает старика, что тот погибает, но решает не убивать парня, взяв с него клятву о молчании. Проходит некоторое время. Ёсаку встречает красивую женщину, которая прячетсья от дождя. Вдова мастера приглашает её остаться в доме на ночь. Незнакомка представляет себя сиротой по имени Юки и быстро завоёвывает доверие хозяйки своим добрым и воспитанным поведением, заслуживая благословение на брак с Ёсаку.

Чудом избежав гибели, Исикава возвращается к старому другу-вору и продолжает свои попытки дестабилизировать политическую ситуацию в стране. На этот раз он решает похитить малолетнего наследника Тоётоми Хидэёси.