Времена японской оккупации Китая. Трое учеников школы Хапкидо постигают это боевое искусство в Корее, занимаясь у мастера стиля, но наступает пора возвращаться, и, прибыв в Китай, они открывают собственную школу Хапкидо. Впрочем, такому появлению совсем не рады мастера японских школ, и в первую очередь школа Дзюдо, чьи воспитанники то и дело устраивают в городке погромы. Попытки наладить с ними мирные отношения ни к чему не приводят, поэтому героям приходится с кулаками отстаивать свой стиль.

Лунгшан - тихий провинциальный городок на юге Китая, где кроме ветхого «культурного наследия» ничего не найдёшь. Два закадычных приятеля случайно становятся свидетелями криминальной разборки.