Чан был выдающимся бойцом, но использовал своё мастерство исключительно для заработка, давая вместе с сестрой Чан представления в жанре китайской оперы. Однако, как только он начинал пить, становился совершенно невменяемым. Именно этим пользуется подлец Дуан, упивая Чана и подкладывая ему свою жену в постель, чтобы обвинить его в изнасиловании и забрать сестру в качестве компенсации. После этого он уродует руки Чану, и теперь тот уже не способен на то же самое, что раньше. Пять лет спустя Чан ходит по городам вместе со своей обезьяноподобной рукой-марионеткой. Но однажды он возвращается в этот город и находит там своего ученика - Маленькую Обезьянку, поразительно умеющую подражать настоящей обезьяне.

Совсем юный парень попадает за решетку за убийство преступника, и в тюрьме его селят вместе со смертником, которого до ужаса боятся остальные обитатели. Тот заключенный оказывается мастером кунгфу: несколько раз избив паренька, он отдает ему половинку амулета, и, если соединить половинки вместе, амулет покажет дорогу к таинственному месту, где спрятана книга с описанием стиля гиббона. Так случается, что при побеге герой оказывается прикованным к такому же заключенному, и вот сюрприз: у этого человека обнаруживается вторая половинка амулета. Теперь они вовсю изучают новый секретный стиль, а за ними по следу идет сын главы клана Черных Пантер, жаждущий отомстить обладателю амулета за смерть своего отца.

Во время показательного танца львов школы «Женг» лев школы «Лу Женг-Фу» внезапно врывается в представление и своим поведением провоцирует драку, что приводит к ссоре двух школ. Ученик школы «Женг» Йин Лин и ученик школы «Ву Бен» Вон Фей Хун - два лучших друга - решают помериться силами, но, чтобы не драться друг с другом, выбирают среди прохожих качка и договариваются: кто быстрее побьёт качка, тот и сильнее. Правда, и Йин Лин, и Фей Хун втайне друг от друга подослали людей, чтобы те подкупили «прохожего». Но «прохожий» оказался крепким орешком и, вместо того чтобы поддаться, избил Йин Лина. Мало того, этот прохожий оказался мастером боевых искусств из северного Китая, специально прибывшим в Кантон по приглашению Лу Жен-Фу, который с помощью гостя хочет избавиться от школ-конкурентов.