После разгрома Кастера сиу пересекают границу и оказываются на «земли Великой Матери». Там они заключают альянс с кри, и этот союз вынуждает королевскую конную полицию пойти на крайние меры - конфисковать у индейцев оружие и боеприпасы. Теперь Красные Куртки везут изъятое вооружение в отдаленный форт, но путь им преграждают индейцы, и на каждом шагу вспыхивают жестокие столкновения.

В 1787 году из мрачных стен лондонской тюрьмы Ньюгейт партию заключенных готовят к отправке в далекий Новый Южный Уэльс. Среди них находится Хэйю Тэллэнт, американский студент-медик, угодивший за решетку по ложному обвинению. Отчаянная попытка бежать приводит к тому, что жестокий капитан Гилберт решает вернуть его обратно в Англию, выдвинув новое, куда более страшное обвинение в мятеже. Однако череда неожиданных событий, среди которых разразившаяся эпидемия чумы, навсегда рушит планы капитана и не дает ему покинуть берега Нового Южного Уэльса.

Судьба забрасывает легендарного первопроходца XIX века Джима Боуи в самое сердце Нового Орлеана. Именно здесь, после того как он обосновался в этом городе, разворачивается череда его невероятных подвигов, полных отваги, риска и дерзких приключений, достойных настоящей эпохи покорителей диких земель.